Le cabinet a conseillé le Crédit Industriel et Commercial et Bpifrance Financement dans le cadre du refinancement de son portefeuille éolien en France, représentant 9 parcs éoliens en exploitation d’une capacité installée totale de 96 mégawatts.
La transaction a consisté notamment à refinancer les dettes bancaires existantes des societies de projet par :
- la levée d’un nouveau financement senior de 67.500.000 d’euros au niveau d’une Holding dédiée auprès du Crédit Industriel et Commercial et de Bpifrance Financement, et
- l’octroi de prêts intragroupe par la Holding dédiée aux sociétés de projet ( sous forme d’avances en compte courant ou d’émissions obligataires intragroupes) afin de permettre le remboursement par anticipation de leur dette bancaire existante.
L’équipe du cabinet était constituée de Guillaume Ansaloni, directeur associé, ainsi que de Marie-Cécile Rieu et Zaineb Ben Gharbia, avocates.
Mots-clés : Financement, parc éolien